由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世姿三四郎（藤田进饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫nbsp;nbsp;开端部：姿三四郎拜师学习柔术：城镇街道的繁荣以及柔术馆的外景：（从上空摇下，移）姿三四郎的主观镜头。姿三四郎和柔术馆门前几个女人的对话：nbsp;顶角机位三个妇女唱歌nbsp;外反打姿三四郎和妇女的对话。nbsp;顶角机位姿三四郎被妇女推到心明派柔术馆前。nbsp;小全景姿三四郎看到的柔术馆（主观镜头）柔术馆内，姿三四郎想要拜师学艺：（柔术的堕落）nbsp;顶角机位介绍总体环境：几个男人歪歪扭扭的在喝酒吃肉。一个男人说：“喝杯酒就当是拜师了。”此话引出姿三四郎的位置。nbsp;切到反打姿三四郎接住酒杯，喝酒接另一个男人给的肉，听到“看好戏”的事：对付矢野正武郎。nbsp;小全景听到三四郎不懂柔道时，众人的反应，以及介绍内情。nbsp;摇众人对待矢野出任警卫处教头的反应。nbsp;小全拉到全景有人来报矢野出现，众人的反应。nbsp;切到小全黑暗中的姿三四郎。船型桥决斗：nbsp;1，切黑暗中的明月。顶角小全心明派的人和三四郎在黑暗中与一个女人擦肩而过。内反拍心明派掌门和女儿的说话。2，切到全矢野乘人力车经过，几个人冲上去阻拦。（移）（移）全矢野移动到背靠水的边缘，大声