故事背景为20世纪30年代的上海，讲述了一位梦想破灭的前美国外交官与一位被迫在酒吧中低贱过活的流亡俄罗斯女伯爵之间的故事。ToddJackson曾经是一位充满理想的美国外交官，后来逐渐丧失视力，于是把光阴荒废在奢侈的旅馆和精英、绅士的俱乐部中。现实政治中不可避免的斗争和冲突让他深感梦想破灭。而妻子和孩子在一场暴乱中丧生，也加重了他的痛苦。Sofia是一位30来岁的俄罗斯女伯爵。童年时候因为十月革命而被迫逃窜。她和亡夫的家人及十岁的女儿Katya住在上海一处贫民窟中。全家的生计都只能靠着Sofia在肮脏的夜总会跳艳舞维持。有时候，Sofia还被迫卖淫。然而，家庭中的其他人却因为Sofia玷污家族生育而排斥她。Jackson在一家夜总会中偶遇Sofia，并邀请她为自己的酒吧演出。Jackson逐渐熟悉、了解了Sofia，并被其女Katya的勇敢所吸引。这让他走出了自己的失意，开始关注Sofia和Katya，并发现了Sofia家庭想要分开Sofia和Katya密谋。不久，日本侵华，进攻上海，整个世界陷入战争临界。讽刺地是，在这个时候，Jackson神智到自己对Sofi...德国片，讲的一位十七世纪的匈牙利女伯爵的一生。她的出生和死亡时间和莎士比亚非常接近。从出生开始，她在贵族的家庭中学会了高贵与冷漠，接着结婚、生育几个孩子，象一位贵妇人一样生活，直到她的丈夫去世，她尊严的连一滴不合时宜的眼泪都没有流，冷漠、强硬、高贵。然后，她遇到了一位21岁的爱人,他们相爱，高调地结合，让世人皆知，在爱情中她温柔而妩媚。接下来象许多悲剧一样，他的父亲阻止这场爱情，情人被迫分散，他开始痛苦地远离，她开始发疯地怀疑。她曾经悄悄铰下他的头发，这时她割开自己靠近心脏的肌肤，把那头发放进皮肤里，然后忍着巨大的痛苦再把皮肤缝合。这一切都因为爱，她试图把他放进心里。因为年纪渐长，她越发自卑，女人的自卑体现在对容貌的极端不自信。端坐于镜前，她苍凉地以为发现了爱情消逝的症结。伯爵夫人开始使用各种离奇古怪方法企图永远保留青春的容貌，最后她甚至开始使用处女的鲜血，她开始杀人。但是显然，她并没有杀很多人，在她情人的父亲手里阴谋死去的很多少女被算在了陷入爱情与困顿的伯爵夫人名下。每次用处女的鲜血擦拭脸庞，她就幻觉自己又年轻了一些，这幻觉让她在悲凉无爱的岁月中可以自欺欺人、度过残年。这是女人终极的